Таксист Саша обожает ночные смены, когда пустые улицы позволяют ему разглядеть в пассажирах то, что скрыто днём. Его новая клиентка Лиза, работающая эскортницей, неожиданно просит стать её личным водителем на вечер. Под покровом темноты оба чувствуют странное напряжение — будто у каждого есть свои тайны, готовые вырваться наружу.
Их ночное путешествие только начинается, наполняя салон такси скрытым смыслом и невысказанными вопросами. Лиза смотрит на Сашу с растущим интересом, а он ловит себя на мысли, что за её улыбкой скрывается нечто большее. Город за окном становится немым свидетелем их странного знакомства, где улыбки легко могут оказаться масками, а обычная поездка — началом чего-то непредсказуемого.
